サクッと気軽な日程調整サービス
テンプラスは日程調整に合わせてMVVから目標管理を統合。10%以上の成果を出し、仕事の効率化アップでサクッと解決します。
1. ログイン時の説明
1.1 初回ログイン方法
概要:テンプラスへ初めてログインする場合の手順を説明します。
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Google連携
利用規約に同意後、【G+アカウントの登録】ボタンをクリックし認証を行います。
1.2 招待時のログイン
招待メール内のURLからアクセスし、【アカウントの作成】→ Google認証で完了します。
2. ログイン後の画面全体の説明
主要な3つのエリアで構成されています:
メニューバー
各機能の切り替えタブ
サイドエリア
メインエリアの補助エリア
メインエリア
各機能の詳細操作画面
3. 各機能の説明
3.1 ダッシュボード
概要:よく利用するサイトの登録および、利用状況の推移が把握できます。
主な表示項目
- ショートカット:よく使うサイトを登録できます。
- 日程調整数:1日あたり日程調整を行なった件数が把握できます。
- 報告件数:日報や週報の報告件数を把握できます。
- MVV数:MVVの投稿件数や月間の投稿者ランキングが把握できます。
3.2 カレンダー
概要:日程調整・予定の確認を行います。
予定の追加(基本操作)
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「予定を追加」を選択し、タイトルを入力します。
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日時を選択します。時間を指定しない場合は「終日の予定」にチェックを入れてください。定例の予定を登録する場合は、繰り返しの該当項目を選択します。
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予定を入れたいユーザー、説明、ビデオ会議(有無/種類)を選択し「追加」をクリック。
予定の追加(追加情報)
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予定の追加画面の「追加情報を開く」を選択します。
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取引先や同席メンバーの設定に加え、打ち合わせ関連資料、アジェンダ、交通情報など、予定に関する詳細な情報を登録できます。
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「AIでアジェンダ作成」をクリックし、会議のタイトルや目的などを入力後、「AIで作成」をクリックします。
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会議の構成や時間配分など、詳細なアジェンダが瞬時に完成します。また、前の画面で「アジェンダにMVVを反映する」にチェックを入れていた場合、登録してあるMVVが反映されたアジェンダになります。
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また、追加情報の「AIで経路を取得」をクリックし、目的地と出発地を入力して「AIで取得」をクリックすると、AIが最適な経路と交通手段を提案します。
予定の追加(経費情報)
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完了した予定を開き、「経費情報を開く」を選択します。
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「AI領収書読み取り」をクリックします。
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領収書画像をアップロードし、「領収書を読み取る」をクリックすることで、経費情報が自動で入力されます。
参加者の招待・通知(出欠表)
「出欠表を作成」を選択し、必須項目(タグ、タイトル、ビデオ会議)を設定後、日程候補を指定します。
日程候補の3つのパターン
1. 便利設定
時間枠や最大候補数、土日祝の除外などを設定し、「自動で候補日を選択」で日程を自動提示します。
2. 時間指定のみ
会議の時間の範囲を設定すると、翌日以降の当該時間が候補として指定されます。
3. 日付指定のみ
時間は関係なく、候補日だけを提示する場合に使用します。
出欠表作成後の操作
1. 自身の出欠情報の入力
カレンダー画面左側の該当する「日程調整中の予定」をクリックし、「出欠回答ページ」を開いて出欠情報を入力します。
2. 日程の確定
日程調整中の予定の「日程を確定する」を選択して、候補日から選ぶことで最終的な日程を確定します。
3. ビデオ会議の参加
出欠表の作成の際にビデオ会議の設定をしている場合、確定した日程の予定画面からビデオ会議に参加できます。
【確定・削除のフロー】
- Googleカレンダーに登録していた候補日は、確定後に「削除する」で一括削除可能です。
- 予定がキャンセル等された際には、一括で削除も可能です。
AIチャット(日程調整アシスタント)
チャット形式で指示を出すだけで、空いている日程を提示してくれる機能です。
カレンダー右下の「チャットアイコン」をクリック。
「来月第1週の平日午後で、3時間空いている日を教えて」のようにメッセージを入力して送信。
AIチャット利用時の注意事項
- 原則、平日10時〜19時の範囲で提示されます。
- 会話の内容は毎回リセットされるため、追加依頼時も条件を再度記載してください。
- 精度により、稀に時間が重複する場合があるため内容を確認して利用してください。
3.3 MVV
概要:会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を登録・共有し、従業員の目標と関連付けます。
【MVVの登録・編集】
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サイドバーから「各種設定」を選択し、「MVVの設定」までスクロール。
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設定したい項目(Mission, Vision, Value)をクリック。「名称」「詳細」を入力し「更新」をクリックします。
※画像をアップロードすることも可能です。
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「MVVの設定」画面から個人のMVV登録も可能です。
3.4 目標管理
OKR/KPIの設定、進捗の更新、アクションへのコメント追加が可能です。
「+」ボタンから目標を追加し、アクション枠をクリックして具体的なToDoを入力・更新します。
3.5 タスク管理
タスクの追加
「+追加」ボタンから内容・期日を入力。
ステータス変更
プルダウン、またはチェックボックスで完了に変更。
3.6 報告一覧
概要:日報・週報・月報の管理を行います。
サイドバーから「報告一覧」を選択し、右上の「+作成」をクリック。
報告期間や内容を入力して「確認」をクリックし、最後に「報告」ボタンを押して完了です。
3.7 従業員一覧
概要:登録従業員の確認、編集、権限設定を行います。
検索・詳細確認
名前やメールアドレスで検索可能。従業員の枠をクリックすると詳細情報が表示されます。
編集・権限設定
各従業員枠の三点リーダーから「情報の編集」や「権限の設定」が行えます。
3.8 取引先一覧
概要:取引先の情報管理、連絡履歴の記録ができます。
取引先の追加・編集
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「取引先一覧」画面右上の「取引先追加」をクリック。
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情報を入力し「新規追加」をクリック。編集時は各カードの編集マークから行います。
3.9 Settings (各種設定)
ユーザー情報の変更
サイドバーの「各種設定」から従業員情報や経歴の編集が可能です。
API認証(Zoom連携)
ビデオ会議でZoomを自動発行するために必要な設定です。
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各種設定内の「API認証」欄にある「Zoom連携」をクリックします。
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Zoomのサインインページに遷移するので、情報を入力してサインインを完了させてください。